Le sergent Lou Perlman, rencontré dans Tu iras en enfer , développe ici sa véritable stature : 56 ans, bourru, solitaire, incisif et sentimental, il refuse toute promotion pour être libre de fouiner sur le terrain.
Sous la pluie glaçante de décembre, Lou enquête sur le mystérieux pendu de la gare centrale et sur les activités criminelles d'un garçon d’origine apparemment arabe qui a débarqué en ville pour accomplir une mission sacrée. De meurtre en meurtre, en passant par un Indien connu pour ses activités politiques et convaincu de malversations, se dessine le détournement de fonds de l'organisation Nexus pour la paix, opéré par une bande de Glasgow. Constatant avec horreur que son frère Colin est dans le coup, Perlman s'efforce de cacher la vérité à sa belle-sœur Miriam, qu'il aime en secret. Déchiré par des sentiments contradictoires — amour et honneur, conscience professionnelle et loyauté familiale, Perlman apparaît comme un flic intègre, tourmenté par le Mal et ses nouveaux visages.