Quel grognon, ce Léon ! Il passe ses journées à taper du pied, à râler et à bouder. Sa famille et ses amis ont beau s'évertuer à le faire rigoler, jamais ils ne réussissent à le dérider.
Dans la savane, Isidore le ouistiti est très intrigué par ce petit éléphant toujours mal luné. Alors, un jour, il le suit, l'épie et découvre son secret...