1. Top Hat - Jerry Travers, danseur américain, fait une démonstration à son producteur britannique. C'est ainsi qu'il réveille sa voisine du dessous. Celle-ci, Dale Tremont, descend d'un étage et proteste. Pour Jerry, c'est un coup de foudre.
2. Swing Time - Pour éviter qu'il ne ruine sa carrière de danseur, John "Lucky Garnett" a été empêché par ses amis de se rendre à son mariage. Sommé par le père de sa fiancée de ne pas se représenter que lorsqu'il aurait fait fortune, il part tenter sa chance à New York. Il y rencontre Penny Carrol, un joli professeur de danse.
3. Barkleys Of Broadway - Josh et Dinah Barkely forment un célèbre couple de comédies musicales. Mais Dinah veut tenter sa chance comme comédienne dramatique après qu'un jeune auteur l'ait persuadée de son grand talent.
4. Follow The Fleet - Lors d'une escale à San Francisco, le marin Bake Baker tente de ranimer la flamme de son ancienne partenaire de danse, Sherry Martin. Pendant ce temps, le meilleur ami de Bake, Bilge Smith, tombe amoureux de la soeur de Connie.
5. Shall We Dance - Petrov, danseur étoile des ballets russes à Paris, est vraiment entreprenant. Il est tombé amoureux d'une danseuse américaine de music-hall, Linda et veut à tout prix l'épouser tant et si bien que la belle se fâche.