Plusieurs artistes commencent à enregistrer leur album à Tex-son. Le petit studio d’enregistrement californien se démarque de plus en plus sur la scène mondiale. Le sorcier Simon Maccrie continue de guider mystérieusement Kevin, le prodigieux chanteur qui l’a remplacé au sein d’Arial, alors que ce dernier voit sa vie bouleversée par le départ de sa mère et l’embauche d’un nouveau batteur qui ne cesse de le provoquer. Jippy Wade file le parfait bonheur jusqu’à ce que sa nouvelle épouse lui révèle un épisode plutôt troublant de son passé. De son côté, John Specogna, essaie de convaincre son frère d’enregistrer un album avec lui. Mais Do a d’autres plans.