Madame Pancho est heureuse : elle vient d'avoir un bébé... Mais, oh ! comme son bébé est drôle ! Il a des pieds immenses, des cheveux orange, un nez tout rouge et tout rond, exactement comme un clown ! A la clinique, à la maison et, plus tard, à l'école, dès qu'Emile apparaît, tout le monde rigole. Et lui, Emile, est-ce qu'il rigole ? Ça dépend des moments. Émile aimerait tant rencontrer quelqu'un qui le prenne enfin au sérieux...