River Page est fascinée par les Grace, frère et soeurs, persuadée qu'ils ont la magie dans le sang, et brûle de devenir leur amie. Elle se rapproche de Summer, la benjamine, et tombe sous le charme de Fenrin, l'aîné, qui fréquente cependant quelqu'un d'autre. Mais lorsque le cadavre de celui-ci est rejeté par les flots, River est soupçonnée. Il est possible qu'elle aussi soit une sorcière.