Il s'agit de l'histoire de François Gosselin, violoneux de l'Île d'Orléans. Il est jeune, beau garçon, mais affreusement bossu. Un soir, en revenant d'une fête chez les Bergeron, il fait la rencontre d'une bande de lutins. Ceux-ci vont changer à tout jamais la vie de notre héros en paiement de services rendus. Revenu chez lui, son voisin Louis, se mourant d'envie, décide à son tour d'aller les rencontrer. Lui aussi verra sa vie changer à tout jamais, mais pas dans le sens qu'il l'aurait espéré. L'humilité de l'un l'emporte sur l'envie de l'autre.