Il était une fois un crayon qui se sentait seul au monde. Un jour, il dessina un garçon, puis un chien, puis un chat... Mais le chien se mit à pourchasser le chat et le garçon à poursuivre le chien. Ils coururent pendant longtemps. Ils avaient chaud, ils étaient fatigués, grognons… et ils avaient faim. Alors, ils demandèrent au crayon de leur dessiner à manger, mais tout ce que celui-ci dessinait était en noir et blanc. Le crayon dessina donc un pinceau, qui mit un peu de couleur et beaucoup de bazar dans notre histoire…