A chaque génération, sa Tueuse.
Aujourd'hui, c'est Buffy... Sans elle, les vampires n'auraient pas d'ennemi à leur taille et submergeraient le monde. À Sunnydale, le temps a passé et les enfants ont grandi. Ruper Giles, l'ancien Observateur de Buffy, a le sentiment d'être inutile depuis que sa Tueuse fréquente l'université et se console du départ d'Angel dans les bras de Riley. Une autre vie pour l'Elue... et une petite mort pour son mentor ! Déprimé, Giles décide de se sacrifier pour protéger Buffy d'une affreuse menace.
Mais le démon qu'il veut convaincre de signer un pacte de sang, très méfiant, refuse de s'engager à la légère. Sur le seuil de l'enfer, Giles devra égrener ses souvenirs pour prouver au monstre que sa piteuse existence vaut bien le salut de la Tueuse...