Merab a frappé. Il a envoûté la fille de Pharaon. Le coeur de Leonis est déchiré. Toutefois, rien n'est perdu. Sia, la sorcière d'Horus, apprend au sauveur de l'Empire qu'il pourra secourir celle qu'il aime. Merab a utilisé un sort inoffensif et facile à conjurer. La princesse est simplement captive d'un doux rêve qui représente son existence idéale. Pour la réveiller, l'enfant-lion n'aura qu'à s'introduire dans le royaume imaginaire d'Esa.
Leonis entreprendra un étrange périple. Dans l'esprit de la princesse, il découvrira un univers peuplé d'images saugrenues. L'enfant-lion évoluera sans crainte dans l'immensité de ce lieu fabuleux. Mais, bientôt, un piège funeste se refermera sur lui. Quand la fin devient une certitude, il est inutile de lutter. Néanmoins, pour revoir Esa une dernière fois, le jeune héros devra surmonter de terrifiantes épreuves. C'est au nom de l'amour que Leonis livrera le plus difficile combat de sa vie.