Envoyé du Conseil des Gardiens pour punir lord Drayton, un mage félon, Simon, comte de Falconer, est transformé en licorne et capturé. C'est grâce à une jeune fille simple d'esprit, la pupille de Drayton, qu'il parvient à s'échapper et à retrouver sa forme humaine, avant de s'apercevoir que la pauvre Meggie a en fait été ensorcelée. Libérée du maléfice qui l'asservissait, le laideron redevient la ravissante magicienne qu'elle était et dont Drayton vampirisait les pouvoirs. Elle aussi fait partie des Gardiens ! Hélas, elle ne se rappelle pas sa vie d'avant ! Décidé à la protéger, Simon la fait passer pour son épouse. Tous deux vont s'unir afin de contrecarrer les plans du diabolique Drayton, à l'aube d'une ère nouvelle pour l'Angleterre...