Les ogres n'existent, dit-on, que dans les contes de fées... Mais en est-on si certain ? . Sur la côte ligure, au nord de l'Italie, une villa construite à flanc de falaise, seulement accessible par la mer ou par un tunnel ferroviaire désaffecté. Y vivent reclus David, un auteur-compositeur-interprète ayant jadis connu la gloire, et Leonardo, son fils, débordant d'imagination mais introverti et craintif. Un soir, en descendant au salon, il trouve son père ligoté aux pieds d'un homme gigantesque. Qui est cet inconnu qui joue divinement bien du piano ? Qui semble connaître tous les détails de la vie de Leonardo mais torture psychologiquement son père et menace de le tuer ?. Débute, pour le garçon de dix ans, la nuit la plus longue de son existence, un huis clos où l'angoisse va crescendo. Seule certitude, à l'aube plus rien ne sera comme avant....