Mai 1565, à Malte. Le conflit entre l'islam et la chrétienté bat son plein. Soliman le Magnifique, sultan des Ottomans, a déclaré la guerre sainte à ses ennemis jurés, les chevaliers de l'ordre des Hospitaliers. Matthias Tannhauser, mercenaire et marchand d'armes, d'épices et d'opium, accepte de travailler pour La Valette, grand maître de l'ordre de Malte.