L'Affreux ne veut pas être gentil, ne veut pas être beau. L'Affreux veut être vilain, très vilain. Un jour, une petite fille arrive chez lui sans l'avoir voulu. Que faire d'une petite fille ? La manger, bien sûr ! Pourtant, cette petite ne sera pas mangée, loin de là. Librement adapté d'une légende amérindienne, L'Affreux nous entraîne dans un monde étrange où l'amitié réussit à se tailler une place.